В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает настоящее чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем — матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении сына, выставив Аннушку и младенца в чудовищном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать его возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребёнком замуровывают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную гибель.
